CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI
Siamo Consulenti finanziari INDIPENDENTI senza nessun rapporto con banche o reti di vendita.
RICORDA!
Il consulente opera in assenza di conflitto di interesse solo se non riceve alcun compenso da banche o reti.
PARTNER


Servizi di pianificazione
Pianificazione assicurativa indipendente
Valutazioni e analisi di situazioni debitorie ( Leasing e mutui)
Servizi di perizie tecniche
Prodotti finanziari: Fondi, GPM, GPF
Obbligazioni: subordinate, strutturate
Polizze finanziarie e previdenziali
Leasing , mutui e finaziamenti
Usura anatocismo e commissioni di massimo scoperto
Centrale rischi
Area investimenti
Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca o rete di vendita
Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio
Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi
Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi
Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale.
Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento
Monitoraggio e reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere.
Area pianificazione
Pianificazione previdenziale, assicurativa indipendente.
Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti).
Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione
Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie)
Area perizie tecniche e assistenza agli investitori in contenzioso
Perizie tecniche sui conti correnti (usura, anatocismo, CMS), leasing e derivati.
Servizio di Consulente Tecnico di Parte (CTP) e d’Ufficio (CTU)
Assistenza nelle trattative dirette con gli Istituti di credito