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CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI

Siamo Consulenti finanziari INDIPENDENTI senza nessun rapporto con banche o reti di vendita.

RICORDA!
Il consulente opera in assenza di conflitto di interesse solo se non riceve alcun compenso da banche o reti.

PARTNER

Servizi di pianificazione

Pianificazione previdenziale indipendente
Pianificazione assicurativa indipendente
Valutazioni e analisi di situazioni debitorie ( Leasing e mutui)

Servizi di perizie tecniche

Strumenti derivati strutturati
Prodotti finanziari: Fondi, GPM, GPF
Obbligazioni: subordinate, strutturate
Polizze finanziarie e previdenziali
Leasing , mutui e finaziamenti
Usura anatocismo e commissioni di massimo scoperto
Centrale rischi

Area investimenti

Valutazione della qualità  e dei rischi della banca e rete di vendita
Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca o rete di vendita
Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio
Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi
Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi
Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale.
Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento
Monitoraggio e reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere.

Area pianificazione

Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare
Pianificazione previdenziale, assicurativa indipendente.
Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti).
Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione
Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie)

Area perizie tecniche e assistenza agli investitori in contenzioso

Perizie tecniche su tutti gli strumenti/prodotti finanziari e di investimento
Perizie tecniche sui conti correnti (usura, anatocismo, CMS), leasing e derivati.
Servizio di Consulente Tecnico di Parte (CTP) e d’Ufficio (CTU)
Assistenza nelle trattative dirette con gli Istituti di credito
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